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《中国网络版权产业发展报告(2019)》发布:市场规模达9584.2亿元,呈现五大新气象

来源:中国新闻出版广电报  发表时间:2020/9/18 11:16:30  浏览次数:1482  字体大小:

9月16日,国家版权局在京举办以“强化网络版权治理、优化网络版权生态”为主题的2019中国网络版权保护与发展大会。会上,中国信息通信研究院受国家版权局委托发布了《2019年中国网络版权保护年度报告》。


报告称,2019年中国网络版权产业市场规模达9584.2亿元,同比增长29.1%。从市场结构来看,2019年中国网络版权产业核心业态走向稳定,产业结构更加多元,盈利模式逐步成型,新业态展示出巨大潜力。2019年,网络新闻媒体和网络游戏依然为中国网络版权产业的核心业态,二者市场规模合计占比63.7%。2019年中国网络版权产业继续保持稳定增长,内容质量不断提升,产业结构更加合理。值得关注的是,在短视频和直播的跨界融合驱动下,网络视频类业态迎来了新一轮高速增长,网络长视频(不含动画)、网络短视频和网络直播的整体产业份额占比已经接近29%。


附:

《中国网络版权产业发展报告(2019)》

□国家版权局网络版权产业研究基地


2019年中国网络版权产业继续保持稳定增长,内容质量不断提升,产业结构更加合理。网络新闻媒体和网络游戏依然是中国网络版权产业的核心业态,产业份额占比超过六成。值得关注的是,在短视频和直播的跨界融合驱动下,网络视频类业态迎来了新一轮高速增长,网络长视频(不含动画)、网络短视频和网络直播的整体产业份额占比已经接近29%。面对充满挑战的国内外形势,2019年中国网络版权产业积极进行业态创新、结构调整和技术布局。网络版权产业一方面大力传播正能量内容作品,唱响爱国主旋律,弘扬优秀传统文化;另一方面不断推进版权多维跨界开发,并利用5G、VR、AR等新技术探索新的产品形态和应用场景,不断提升用户体验。展望2020年,中国网络版权产业将迎来新的发展,用户规模扩大将带来流量新红利,短视频推动内容结构更迭将构建新业态,5G商用与社交网络无缝契合将产生新机遇,原创内容和技术进步将带动产业新出海,抗击疫情和扶贫攻坚将成为新主题。中国网络版权产业将不断适应时代发展需求,为创新型国家的建设提供坚实的内容保障。


一、2019年中国网络版权产业发展概况


(一) 2019年中国网络版权产业规模与结构

2019年,中国网络版权产业市场规模达9584.2亿元,同比增长29.1%。从2013年至2019年,我国网络版权产业市场规模持续保持较快增长,2019年总规模相较2013年的2157.8亿元增长超过3倍。从市场结构来看,2019年中国网络版权产业核心业态走向稳定,产业结构更加多元,盈利模式逐步成型,新业态展示出巨大潜力。2019年,网络新闻媒体和网络游戏依然为中国网络版权产业的核心业态,二者市场规模合计占比63.7%。



(二)2019年中国网络版权产业盈利模式

2019年中国网络版权产业盈利模式主要包括用户付费、版权运营和广告收入三类。其中,广告及其他收入达5060亿元,占52.7%。用户付费规模达4444亿元,占46.4%。版权运营收入规模达83.4亿元,占0.9%。2016-2019年,中国网络版权产业用户付费规模连续增长,盈利结构占比一度超过50%。但随着下沉市场的开拓,四五线城市及农村用户更习惯于“免费 广告模式”,这拉动了广告收入增长。因此2019年用户付费占比为46.4%,相较于2018年的49.7%略有下降。


(三)2019年中国网络版权产业五大新气象

网络版权产业传播正能量。2019年是新中国成立70周年,网络版权产业高举爱国旗帜,弘扬新时代的追梦和奋斗精神,围绕国庆大典的系列主题报道、铭记建国英烈的纪录片、描绘当代建设成就的手游等内容获得广泛传播。网络版权产业弘扬传统文化。中国网络版权产业多年来发展迅猛,其中一个重要原因是持续挖掘中华优秀传统文化,并用现代科技手段进行呈现,极大地符合了国人的观赏需求。传统文化借助现代技术,在数字化时代绽放新的活力。网络版权产业多维跨界开发。IP改编和运营成为精品正版内容持续诞生的重要保障,随着版权保护正向效益持续扩大,用户对精品正版内容的价值认可和付费意愿也继续提高,各企业也越来越重视自有IP的价值开发。网络版权业态破界融合。如何一站式满足用户对内容的需求并且实现相应的商业价值,是各企业都在重点思考的问题。2019年,视频和音频类平台各细分业态彼此融合,短视频与直播、音乐与社交、综艺与音乐、直播与电商等交叉赛道涌现出各类新模式和新体验,再度点燃了增长引擎。布局云端计算平台,抢占5G/Wi-Fi6先机。5G和Wi-Fi6正在加速普及。各网络版权企业积极抓住机遇,深耕云计算和流媒体技术,加快建设云游戏和云VR平台,提升视频直播流畅体验,加强人工智能领域的技术研发,加强人工智能的创新应用,推动版权内容与社交网络的无缝融合。


二、2019年中国网络版权细分产业发展状况和新亮点


(一)数字阅读新形态:免费阅读扩展红利,精品内容保障收入

2019年中国数字阅读市场规模达265亿元,同比增长13.6%,用户规模达4.55亿人,同比增长5.3%,网民使用率达到50.4%。其中手机文学用户规模达4.53亿人,同比增长10.5%。随着移动阅读设备的日益普及和用户移动阅读习惯的养成,2019年中国网络文学产业持续稳健增长。庞大的市场体量带来了新的营收空间,并涌现出越来越多的优质创作者,产业的运营模式更加成熟。面对不断增长的用户时长,网络文学产业一方面围绕网文长尾作品开发免费阅读模式,扩大用户覆盖面和提升平台流量,利用广告业务拓展行业营收;另一方面持续基于精品网文,扩大用户付费阅读规模,并加速网文IP的改编开发。

(二)网络长视频新形势:精品内容留存用户,现象级网剧拉动营收

2019年,网络视频(含网络动画)市场规模达1271亿元,同比增速32%。其中广告收入规模达近574.5亿元,营收占比45.2%,是视频行业的主要收入来源;网络视频付费会员规模继续扩大,截至2019年底头部视频平台付费会员收入接近3亿;还有相当一部分来自游戏联运等其他收入,构成多元营收格局。2019年,网络视频用户规模扩大至7.23亿人,网民使用率超80%。用户增长的动能主要来自网络视频应用在移动端的普及。目前手机视频用户占网络视频用户比重升至98%,2019年的新增用户几乎都来自移动端。在激烈的市场竞争中,长视频市场的稳健发展,一方面是版权保护的深化和用户付费意识的提升,一方面是现象级精品网剧成功扩大付费会员的规模,并促进人均支出的增加。

(三)网络动漫新举措:条漫满足用户新需求,跨国制作成为新常态

随着网络漫画内容的丰富,随着优质的动画电影和正版长篇动画不断涌现,以及国产原创动漫质量再上新台阶,2019年中国网络动漫用户规模显著扩大,网民使用率接近30%。2019年,中国网络动漫(包括网络漫画和网络动画)市场规模达187.1亿人民币,同比增速32.1%。其中网络动画为主要构成,市场规模为164.6亿元,占比88%。视频网站是网络动画的主要播放渠道,精品内容在视频平台走红所形成的网络效应和粉丝效应,进而反哺拉动了网络动漫市场的繁荣。除自制原创国产动画之外,国内企业与国外IP合作开发制作的动画也广受用户好评,带动了网播市场的发展。

    (四)网络游戏新空间:市场回暖但有新挑战,转向云端筑建要塞

2019年中国游戏市场规模达2308.8亿元,同比增速7.7%,相比2018年5.3%的增速有所回暖。截至2020年3月,中国网络游戏用户规模达5.32亿人,相比2018年4.84亿人的用户规模增长9.9%;其中移动游戏用户规模达5.29亿人,相比2018年的4.59亿人增长15.3%。2019年中国网络游戏产业主动变革适应市场变化,以精品游戏、移动电竞等重新聚焦用户,移动电竞、云游戏等成为增长新动能,网络游戏产业稳步回暖。同时,游戏企业社会责任意识持续增强,国风游戏、功能游戏等品类用户量保持增势,并加大自主研发游戏,拓宽海外市场收入。

(五)网络音乐新火花:持续推动“音乐 ”业态融合,重视个性化交互产品

2019年,网络音乐市场规模达281亿人民币,同比增速24.3%。2019年用户体量持续扩大,使用人群进一步扩展,网络音乐用户规模达6.35亿人,相比2018年增长10.2%;其中手机音乐用户规模达6.33亿人,同比增长14.5%。2019年网络音乐行业继续拥抱“音乐 ”业态融合转型。产品形态上,在吸纳直播元素和社交互动的基础上,持续推出个性化小众化的视觉交互新品,同时不断加深对线下场景的渗透。此外,网络音乐版权生态建设继续完善。音乐平台对原创唱作人的扶持初见成效,精品内容和优质偶像扩大了用户的付费和打赏消费,用户付费规模与付费率持续增长。

(六)网络新闻媒体新疆界:下沉市场渗透率高,信息流广告收入增长

2019年,中国网络新闻用户规模达7.31亿人,同比增长8.3%;其中手机新闻用户规模达7.26亿人,同比增长11.1%。网络新闻的用户数量稳步增长,离不开对下沉市场的开拓。其中近年来流行的有奖激励阅读模式起到了重要助推作用,有效提升了网络新闻在下沉市场的渗透率。在市场规模方面,2019年网络新闻资讯市场收入快速增长,中国网络媒体广告市场规模达3795亿人民币,同比增速30.7%,较2016年的1745亿元增加一倍多。其中移动端信息流广告和品牌原生广告是两大主要增长点。与此同时,垂直类深度新闻媒体凭借优质内容和创意展现,推出的付费订阅或打赏互动模式,也获得用户更多关注。

(七)网络直播新风貌:跨业融合重获新生,导流变现价值凸显

2019年中国网络直播市场规模达660.4亿人民币,同比增速35.9%。截至2020年3月,中国网络直播用户规模达5.60亿人,网民使用率为62.0%,相比2018年明显回暖。2018年,由于受到短视频等业态的分流,网络直播用户规模出现波动,一度下滑到3.97亿人,使用率跌至47.9%。网络直播业态最大的优势在于其以用户打赏付费为主的盈利模式清晰且成熟。这一优势逐渐被其他业态如短视频、网络音乐等业态认识到并迅速地加以移植,成为扩大自身业态收入来源的标配。这促成了直播与其他业态的交叉,又反向带动直播市场边界扩大、“天花板”不断被突破。

(八)网络短视频新进化:融合直播共振电商,广告打赏双向获收

短视频业态作为网络版权产业的黑马,在2019年持续保持高歌猛进的发展势头。2019年中国短视频用户规模大幅增长至7.73亿人,同比增长19.3%,网民使用率突破85%。随着4G网络在下沉市场的降价提速,短视频应用呈现出准入门槛低、观看便利、社交功能完善的特点,因此短视频对下沉市场新网民的吸引力和拉动作用最为明显,成为新网民最优先尝试的视频类内容。2019年中国短视频市场规模达1007亿元,同比增速达115.5%,继2018年同比增长744.7%之后再度大幅扩张。2019年,短视频与电商融合明显,不仅使得细分业态的边界模糊,更取得显著的叠加共振效应。在2019年中国消费者非计划性消费主要原因调查中,短视频种草推荐以50.3%的认可度位居第一。

(九)VR/AR新概念:体验式消费推动付费增长,但仍需爆款硬核攻坚

2019年中国VR/AR消费级内容市场规模达50.5亿元。在中国VR/AR消费级内容市场结构中,VR/AR游戏类市场规模占比53.6%,VR影视占比29.9%,VR直播占比16.5%。由于VR设备需要配套高性能计算设备才能运行,因此硬件和成本始终是制约这一行业发展的根本所在。而且,由于我国长期缺乏主机游戏市场的培育,短期看也无法培育出能带动硬件大规模普及的爆款作品。但是未来随着5G和边缘计算的发展,云VR的出现或许能够带动一批头部游戏的创作热潮。


三、2020年中国网络版权产业发展展望


(一)新市场:银发经济和下沉市场将成为未来流量增长动力

日益增长的中老年银发网民带来了新的增长红利,中老年人对休闲游戏、短视频、音乐K歌、知识付费等应用和流行文化的消费意愿甚高。从中国中老年网民群触网情况来看,中国50岁以上网民规模达1.53亿人,相比2016年的0.6874亿人增长近122%,四年间占全体网民的比例从9.4%提高到16.9%。此外,数字内容各新型业态在三四线城市和乡村地区加速下沉,城乡之间内容消费鸿沟因短视频等新形式得以弥合,围绕乡村场景创作内容新品,促进城乡交融是大势所趋,更是未来流量增长的主要动力。

(二)新业态:短视频影响网络版权业态大格局

短视频持续高速发展,内容黏性不断增强,成为影响网络版权产业内容结构的最大变量。短视频高密度的内容特征,更适应快节奏的现代生活方式,契合当下碎片化的文娱消费模式,并带动了剧集、纪录片、动漫等业态向着短篇幅精炼化的方向迭代。目前,在用户使用互联网的总时长中,短视频使用时长占比超过长视频、移动游戏和新闻资讯等,抢占了其他版权应用的使用时长空间。因此在未来网络版权产业的发展中,短视频将成为影响产业竞争格局的重要变量。

(三)新机遇:5G技术让内容与平台无缝契合

5G的发展将对网络版权产业的发展带来很多重要影响。例如,云端计算平台凭借5G传输速度优势,将实现对用户终端计算平台的替代,云端计算 云端内容模式将变为现实。同时,对内容的分发将更加便捷,只要有链接便可快速获得内容,下载和安装或将成为过去式,分享即内容,分享即所得的时代或将到来。

(四)新出海:版权内容与应用共同开拓海外新空间

网络版权产业已经成为具备全球布局、享有全球收益的文化产业新形态。产业出海将继续创造新红利,不但版权作品的出口量不断增长,且投资并购、联合开发制作等跨国合作模式也在不断创新,面对产业出海带来的新机遇,中国网络版权产业需要更加重视全球利益,扩大对外开放合作。中国网络版权产业的海外发展,从短期来看成熟的美日韩市场可能会提供较高的收益,但长期机遇会落脚在新兴市场国家。

(五)新使命:助力抗击疫情和脱贫攻坚

网络版权作为社会文化的一部分,与现实生活高度相关,数字内容企业也在通过自身的独特方式履行社会责任,弘扬社会正能量。2020年初中国遭遇新冠肺炎疫情,网络版权产业展现出强烈的社会责任担当,反映全国人民同心支持、一线医护人员无畏迎战的内容热点频出。2020年也是打赢脱贫攻坚歼灭战,全面建成小康社会的决胜之年,网络版权产业肩负重任。大量乡村特产好物因直播和短视频被发现、被消费,促进城乡交融的同时,带动了村镇脱贫致富。